Серия 5 «Волшебные узы»  Rescuing the Pixies
«Magico bonding (Magic Bonding)» 
Блум, Скай и Лейла встречают Стеллу, которая спасает их от монстров. Лейла пытается спасти пикси, а тем временем Трикс нападают на Ская, Блум и Стеллу. Фей и специалиста от ведьм спасает Палладин. Пикси отпускает сам Даркар 

Серия 6 «Сбежавший жених»  My Boufriend's Wedding
«Il matrimonio di Brandon (Runaway Groom)» 
Брендона ведут на свадьбу с принцессой, тем временем Амур помогает парню, влюбленному в принцессу, покорить ее сердце. Принцесса оставляет Брендона 

Серия 7 «Загадочный камень»  The Dark Tower
«La pietra misteriosa (The Mysterious Stone)»
В окрестностях Алфеи появляется таинственный каменный монолит. Винкс по заданию Фарагонды пытаются разрушить его, но камень не поддаётся волшебству. В результате его разрушает профессор Авалон, объяснив, что создал его сам для проверки способностей фей. 

Серия 8 [b]«Незванные гости на вечеринке»  Party Monster
«Il guasta feste (Party Crasher)»  [/b]
Празднуется возрождение Красного Фонтана, лорд Даркар посылает туда Трикс за кодексом, для отвлечения внимания он использует монстра, его укрощает Гелиа - парень, приглянувшийся Флоре.

Серия 9 «Секрет профессора Авалона»  The Angel of Doom
«Il segreto del professor Avalon (Professor Avalon's Secret)» 
Текна и Диджит узнают, что Авалон может превращаться в монстра. Она пытается привлечь остальных, но Блум очень доверят профессору и не отходит от него ни на шаг.

Серия 10 «Тайник для Кодекса»  Reaching for the Sky
«La cripta del codice (Crypt of the Codex)»
Блум ссорится со Скаем, вместе с остальными Винкс она направляется в Красный Фонтан, чтобы поговорить с ним. В это время начинается атака Трикс, в ходе которой все феи и специалисты оказываются разгромлены. Трикс похищают первую часть Кодекса. Скай не дышит, Блум собирает все свои силы и у неё получается оживить его. 

Серия 11 «Гонка против времени»  Homesick
«Corsa contro il tempo (Race Against Time)» 
Под чарами Даркара пикси испытывают непреодолимую тягу вернуться в своё поселение; Даркару нужно это, чтобы узнать дорогу туда. Винкс удерживают пикси в Алфее, и Блум удаётся снять с них заклятье. 

Серия 15 «Шоу должно продолжаться»  Magic in My Heart
«Lo spettacolo continua (The Show Must Go On!)» 
Муза собирается выступить на концерте в Красном Фонтане, но отец Музы не одобряет её занятие музыкой и хочет перевести её в другую школу. Вечером на концерте Муза выступает с сольной песней, в этот момент появляется Сторми, решившая отомстить Музе за вчерашнее, и направляет тёмную магию против её отца. Но Муза просит весь зал начать петь, черпает энергию из всеобщего пения и изгоняет Сторми. 

Серия 16 «ХеллоуВинкс»  The Fourth Witch
«Hallowinx! (Hallowinx!)»
Винкс приглашены на празднование "Хэллоуина" у Митси. Митси пытается всячески насолить Блум и навеять страха на Винкс, но попадает в свои собственные ловушки. 

Серия 17 «Сближение с ведьмами»  Exchange Students
«Gemellaggio con le streghe (Twinning with the Witches)»
Фарагонда и Гриффин предполагают возможное вторжение Трикс в Облачную Башню, чтобы похитить вторую часть Кодекса, поэтому феи Винкс направлены туда в качестве студенток, с целью смешаться с ведьмами и проникнуться их тёмной магией изнутри. Но Трикс уже здесь и они имеют частичный контроль над Облачной Башней. Они начинают борьбу с Винкс. 

Серия 18 «В сердце Облачной Башни»  Heart of Cloud Tower
«Nel cuore di Torrenuvola (In the Heart of Cloudtower)» 
Трикс скрываются в коридорах Облачной Башни, продолжая поиски Кодекса и всячески используя контроль над Башней. Феи Винкс и ведьмы по всей школе пытаются обнаружить Трикс, но Трикс деформируют стены и помещения Облачной Башни и все девушки оказываются отделёнными друг от друга. В итоге Трикс обнаруживают вторую часть Кодекса, Винкс пробуют применить против них волшебную конвергенцию, но не могут прийти к гармонии, и Трикс похищают Кодекс. Винкс ни с чем возвращаются в Алфею